1 Mart 2020 Pazar

Temettü Takvimi 2020

Biz temettü yatırımcılarının en sevdiği dönem, yatırım yaptığımız şirketlerin kar payı (temettüdağıtım dönemidir. Bunu yatırımlarımızın birer meyvesi olarak görüyoruz.

Bu yazımızda temettü dağıtacağı kesinleşmiş olan şirketlerin temettü dağıtım tarihleri ile brüt temettü miktarlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bu sayfayı sürekli güncel tutmayı düşünüyoruz. Temettü dağıtım kararı açıklayan şirketler oldukça tablomuzu güncelleyeceğiz.

Temettü Alabilmek İçin Ne Zaman Hisse Senedi Almalıyız?

Temettü almaya hak kazanmak için ilgili hissenin temettü dağıtımı tarihinden 1 gün önce olması yeterli fakat sırf temettü almak için 1 gün önceden hisse senedi almak bir anlam teşkil etmeyecektir. Çünkü hisse senedi dağıttığı temettü kadar fiyatı düşmektedir. 
Örnek: 100 TL fiyatla işlem gören ABC hissesi 10 TL temettü dağıttığını düşünelim. ABC hissesi temettü dağıtımı yağacağı gün 90 TL fiyatla işlem görmeye başlayacaktır.

Peki Temettü Sonrası Hisse Fiyatı Düşecekse Bizim Kazancımız Ne Olacak?

Temettü verilince hisse fiyatı da düşer. Ancak fiyat düşünce hissenin fiyat kazanç oranı (F/K)'sı da düşer. Çünkü, kazanç aynı iken fiyat azalır. Otomatikman hisse ucuzlar. Bu da bölünme fiyatına dönmesini tetikler. Hem temettü hem de hisse fiyatının artışı ile kazanırsınız.
Temettü size nakit yaratacağı için elinize geçen parayla yeni hisse senetleri alarak elinizdeki lot sayısını arttırma imkanınız da bulunmaktadır.

NAKİT TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER
SEMBOL
ŞİRKET
BRÜT
NET
TEMETTÜ VERİMLİLİĞİ
ÖDEME TARİHİ
AKGRT
Aksigorta
0,6600
0,5610
9,79%
13.03.2020
AYGAZ
Aygaz
0,5000
0,4250
4,00%
17.03.2020
TTRAK
Türk Traktör
1,8737
1,5927
3,08%
20.03.2020
OTKAR
Otokar
8,3333
7,0833
5,22%
23.03.2020
ISYAT
İş Yatırım Ortaklığı
0,3430
0,3430
13,14%
23.03.2020
FROTO
Ford Otosan
3,1200
2,6520
3,91%
23.03.2020
BRISA
Brisa
0,0930
0,0791
0,99%
24.03.2020
ISMEN
İş Y. Men. Değ.
0,3944
0,3352
7,70%
24.03.2020
TAVHL
TAV Havalimanları
1,0804
0,9183
4,66%
25.03.2020
AVISA
AvivaSA Emeklilik Hayat (1. Taksit)
0,5556
0,4722
3,68%
25.03.2020
TOASO
Tofaş Oto. Fab.
2,4000
2,0400
8,82%
25.03.2020
KORDS
Kordsa Teknik Tekstil
0,2500
0,2125
1,73%
26.03.2020
TATGD
Tat Gıda
0,2000
0,1700
2,92%
26.03.2020
ANSGR
Anadolu Sigorta
0,2700
0,2295
5,40%
26.03.2020
AKCNS
Akçansa
0,2420
0,2057
2,48%
26.03.2020
POLTK
Politeknik Metal
0,8784
0,7467
1,22%
31.03.2020
ENJSA
Enerjisa Enerji
0,6000
0,5100
7,31%
01.04.2020
ARCLK
Arçelik
0,7399
0,6290
3,83%
01.04.2020
SAHOL
Sabancı Holding
0,3300
0,2805
3,52%
01.04.2020
JANTS
Jantsa Jant Sanayi
4,7000
3,9950
7,70%
02.04.2020
YGGYO
Yeni Gimat GMYO
1,0300
1,0300
7,95%
06.04.2020
AKSA
Aksa
0,7400
0,6290
5,19%
07.04.2020
ARENA
Arena Bilgisayar
0,3774
0,3208
3,36%
10.04.2020
SELEC
Selçuk Ecza Deposu
0,1700
0,1445
2,44%
17.04.2020
PRKAB
Türk Prysmian Kablo
0,0308
0,0262
0,75%
20.04.2020
EGEEN
Ege Endüstri
60,6700
51,5695
8,67%
24.04.2020
TKFEN
Tekfen Holding
1,1527
0,9798
6,84%
27.04.2020
OSMEN
Osmanlı Menkul (1. Taksit)
0,0404
0,0343
0,57%
28.04.2020
CEMTS
Çemtaş
0,1765
0,1500
2,49%
28.04.2020
BFREN
Bosch Fren Sistemleri
8,1285
6,9092
3,09%
28.04.2020
DITAS
Ditaş Doğan
0,0600
0,0510
0,48%
30.04.2020
ALCAR
Alarko Carrıer
1,1120
0,9452
1,81%
27.05.2020
SODSN
Sodaş Sodyum Sanayii
1,4168
1,2043
9,91%
29.05.2020
ASELS
Aselsan (1. Taksit)
0,0980
0,0833
0,34%
17.07.2020
OSMEN
Osmanlı Menkul (2.Taksit)
0,0202
0,0172
0,57%
27.07.2020
AVISA
AvivaSA Emeklilik Hayat (2. Taksit)
0,3333
0,2833
3,68%
28.09.2020
ASELS
Aselsan (2. Taksit)
0,0980
0,0833
0,34%
16.10.2020
OSMEN
Osmanlı Menkul (3. Taksit)
0,0202
0,0172
0,57%
26.10.2020
ASELS
Aselsan (3. Taksit)
0,0980
0,0833
0,34%
18.12.2020
HATEK
Hatay Tekstil
0,1905
0,1619
1,96%

*AVISA, temettü ödemesini iki taksit halinde gerçekleştirecektir.
*OSMEN, temettü ödemesini üç taksit halinde gerçekleştirecektir.
*ASELS, temettü ödemesini üç taksit halinde gerçekleştirecektir.

19 Şubat 2020 Çarşamba

Temettü Almaya Nasıl Hak Kazanılır?


Borsaya yeni başlayan ve daha önce hiç temettü hisselerine yatırım yapmamış kişilerin çok fazla sorduğu Temettü almaya nasıl hak kazanılır? ve Temettüler hesaba ne zaman yatar? sorularının cevaplarını bu yazıda vermeye çalışacağız.

Temettünün hak edilmesi için hissenin en geç temettü ödeme tarihinden önceki işlem gününde alınmış olması gerekmektedir. Ancak sırf temettü ödeyecek diye 1 gün önceden hisse alınmasının bir anlamı olmayacaktır. Çünkü temettü ödeme günü hisse fiyatı önceki işlem günü fiyatından brüt temettü miktarı kadar çıkarılarak işleme açılır. Maliyetiniz de hisse başına net temettü oranı kadar düşer.
Hisse fiyatı temettü ödeme günü öncesindeki seviyelere geldiğinde alınan temettü kar olarak kalır. Bunun dışında kısa vadede temettünün bir anlamı olmaz.

Temettü Ne Zaman Hesaba Geçer?

Hisse başına ödenen net temettü miktarı, temettü ödeme gününden sonraki 2. işlem günü öğleden sonra yatırım hesabınıza geçer.

3 Şubat 2020 Pazartesi

Temettü Verimliliği İle Öne Çıkan Şirketler


Gedik Yatırım'ın yatırım danışmanlığı birimi tarafından hazırlanan temettü verimliliği ile öne çıkan şirketler çalışmasını ve bu şirketlerin tarihsel getirisini BIST100 endeksi ve Borsa İstanbul'da yer alan tüm hisseler ile karşılaştıran güzel bir çalışmayı siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istedim.

Çalışmanın Amacı

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2019/12 dönemine ait finansal sonuçları ocak ayı sonu tarihi itibariyle açıklanmaya başlayacak. Şirketlerin 2019 yılı net kâr rakamlarının belirli olmaya başlaması ile birlikte 2020 yılında dağıtabilecekleri temettülere ilişkin beklentiler de oluşmaya başlamış olacak. Şirketlerin yıllık kâr rakamlarının belirlenmesinin ardından olağan genel kurullarının gerçekleştirildiği mart – haziran döneminde temettü potansiyeli bulunan / yüksek olan şirket paylarının görece daha pozitif bir seyir izlediği önceki yıllarda görülmektedir. Bu nedenle
önümüzdeki günlerde sıklıkla telaffuz edilecek olan temettü konusunu ele almaya ve yıllar itibariyle temettü verimliliği ile ön plana çıkan şirketlere ilişkin bir çalışma yapmaya karar verdik. Çalışmamızda son 5 yıllık temettü verimlilikleri ve temettü ödeme alışkanlıkları dikkate alınmıştır. 2015 – 2019 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde en az 3 defa temettü ödemesi yapan şirketler ile son 5 yıldaki ortalama temettü verimliliği %5 olan şirketler çalışmamızda seçilmiştir. Bununla birlikte 2019 yılında konjonktürel nedenlerle faaliyet görünümü zayıf seyreden bazı şirketlere yer verilmemiştir.

Temettü Verimliliği İle Öne Çıkan Şirketler

*2019/12 net kâr tahmini ve 2020 temettü tahminleri Gedik Yatırım Araştırma Birimi’ne ait olup, araştırma kapsamındaki şirketlerin tahminleri tabloda paylaşılmıştır.
**2019 yılı temettü verimi dağıtılan 2018/12 net kârına göre hesaplanmıştır.

Tarihsel Getiri:


Kaynak - Gedik Yatırım

17 Mart 2019 Pazar

Temettü Şirketlerinin 10 Yıllık Getirisi

Temettü büyümesi

Uzun vadeli temettü yatırımcılığına dikkat çekmek adına bu yazımızda, son 10 yılda en az 9 kez (1 fire hakları da olsun) temettü dağıtan şirketlerin 10 yılda yatırımcısına ne kadar para kazandırdığını ve bu yıl alacakları temettü miktarlarını inceleyeceğiz

Vereceğimiz örneklerde tam 10 yıl öncesinde 10.000 TL'lik bir temettü hissesi alıp, başka hiçbir ek alım yapmayıp, sadece her yıl aldığımız temettüler ile yeni hisse senetleri aldığımızı varsayacağız. Yani portföyünüzün kendi kendine büyümesinin sonuçlarını göreceğiz. Şunu da söylemeliyim ki çimento şirketleri yüksek temettü verimliliğine sahip olmalarına rağmen, büyümeleri istenilen düzeyde olmadığı için listeye çimento şirketi eklemedim. Daha önceki yazılarımızda sıkça bahsettiğimiz gibi uzun vadeli yatırımlarımızda tercihimiz temettüsüyle birlikte büyüyen şirketlerdir.


10 Sene Önceki 10.000 TL'miz Bugün Kaç TL Oldu?


Tüpraş

Son Fiyat: 149,30 TL
Hisse senedi adedi: 1.282
Hisselerin bu günkü değeri: 191.430,139 TL
Kar Oranı: %1814
Bu Yıl Alacağımız Temettü: 16.449,34 TL

Aygaz

Son Fiyat: 11,98 TL
Hisse Adedi: 9574
Hisselerin Bu Günkü Değeri: 114.701,828
Kar Oranı: %1047
Bu Yıl Alacağımız Temettü: 10.435,66 TL

Türk Traktör

Son Fiyat: 32,50 TL
Hisse Adedi: 5021
Hisselerin Bu Günkü Değeri: 163.240,037
Kar Oranı: %1532
Bu Yıl Alacağımız Temettü: Şirket bu yıl temettü dağıtmayacak.

Tofaş

Son Fiyat: 21,04 TL
Hisse Adedi: 11665
Hisselerin Bu Günkü Değeri: 245.435,389
Kar Oranı: %2354
Bu Yıl Alacağımız Temettü: 17.780,84 TL

Ford Otosan

Son Fiyat: 51,00 TL
Hisse Adedi: 4469
Hisselerin Bu Günkü Değeri: 227.953,621
Kar Oranı: %2180
Bu Yıl Alacağımız Temettü: 8.938 TL

Ereğli Demir ve Çelik

Son Fiyat: 9,420 TL
Hisse Adedi: 16920
Hisselerin Bu Günkü Değeri: 159.403,908
Kar Oranı: %1494
Bu Yıl Alacağımız Temettü: 20.980,8 TL

Ege Endüstri

Son Fiyat: 482,00 TL
Hisse Adedi: 2237
Hisselerin Bu Günkü Değeri: 1.078.243,183 TL
Kar Oranı: %10682
Bu Yıl Alacağımız Temettü: 82.590,04 TL


Aksa

Son Fiyat: 9,41 TL
Hisse Adedi: 16890
Hisselerin Bu Günkü Değeri: 158.950,835 TL
Kar Oranı: %1489
Bu Yıl Alacağımız Temettü: 16.045,5 TL


Sarkuysan

Son Fiyat: 3,46 TL
Hisse Adedi: 37288
Hisselerin Bu Günkü Değeri: 129.017,416 TL
Kar Oranı: %1190
Bu Yıl Alacağımız Temettü: 7.942,344 TL


Hektaş

Son Fiyat: 11,550 TL
Hisse Adedi: 33419
Hisselerin Bu Günkü Değeri: 386.002,900 TL
Kar Oranı: %3760
Bu Yıl Alacağımız Temettü: 14.203,075 TL

Yukarıda örneklerini verdiğimiz şirketlerde 10 sene önce 10.000 TL'lik hisse senedi alımı yapıp sadece elde ettiğimiz temettülerle hisse senedi alarak portföyü büyüttük. Bunun dışında ekstra bir para girişi yapmadık. Bir de bu portföyünüze 10 yıl boyunca her ay maaşınızın bir kısmıyla hisse senedi alımlarını yaptığınızı düşünün. Sonuçlar inanılmaz olurdu.
Biz küçük yatırımcılar için temettü emekliliği uzun bir yol. Fakat ulaşılması imkansız bir hedef değil. Yeter ki sabırlı ve kararlı olun.

13 Mart 2019 Çarşamba

Hissesine Sahip Olduğunuz Şirketteki Ortaklık Oranını Bulmak

hisse senedi ortaklık oranı

Hisse senedine sahip olmak yatırımcısına "ortaklık hakkı" vermektedir. Elinizde şirkete ait 1 adet dahi hisse senedi olsa siz o şirketin ortaklarından bir tanesi konumundasınız. Peki hissesine sahip olduğunuz şirketlerdeki ortaklık payınızı hiç merak ettiniz mi? Biz uzun vadeli düşünen borsa yatırımcıları için şirketteki ortaklık payımızı bilmek ve düzenli alımlarımızla birlikte bu oranın arttığını görmek, belki küçük de olsa bir motivasyon sağlayabilir. Yada hissesine sahip olduğunuz şirketteki bol sıfırlı ortaklık payınızı görmek sizi ufak da olsa üzebilir 😃
Lafı fazla uzatmadan ortaklık oranımızı nasıl hesaplayacağınızı anlatmak istiyorum. Bu iş için kullanılan 2 yollan ortaklık oranını bulabilirsiniz.

Şirketin Hisse Senedi Sayısını Bulmak

Ortaklık oranını bulmak için öncelikle şirketin hisse senedi sayısını bulmanız gerekmektedir. Daha sonra tedavüldeki hisse sayısına bölüp, çıkan sonucu 100 ile çarptığınızda ortaklık oranınıza ulaşabilirsiniz. Formül olarak açıklamak gerekirse;
(Sahip olduğunuz hisse senedi sayısı / Tedavüldeki hisse senedi sayısı) x 100

Tedavüldeki hisse sayısını bulmak için tr.investing.com’daki arama kutusuna hisse kodunu yazdığınızda genel bakış kısmında, tedavüldeki hisse sayısı bilgisine ulaşabilirsiniz. (Şunu da belirtmem gerekiyor şirketlere ait hisse senetlerinin hepsinin dolaşımda olması gerekmiyor. Yani hepsi borsada işlem görmeyebilir.)
EREGL için örnek vermek gerekirse;
tedavüldeki hisse

Şirkete ait hisse senedini bulmakta kullanılan ikinci yöntemde bilançoyu kullanacaksınız. Yine EREGL için örnek vermek gerekirse bilançoda yer alan "Ödenmiş Sermaye" kalemi şirketin kaç tane hisse senedi olduğunu gösterir.
ödenmiş sermaye

Biz küçük yatırımcıların %5 %10 gibi ortaklık payına sahip olması kolay bir iş değil. Belki aramızdan bunları başaranlar olacaktır. Biz başaramasak bile belki de bizim çocuklarımız, bunu başarabileceklerdir kim bilir? 😊

Benim hisse senetlerimdeki ortaklık oranım bol sıfırlı :) Önümde daha çoook uzun yollar var. O yüzden biriktirmeye devam.
Sizde durumlar nasıl? Aramızda %1 veya daha üstü ortaklığa sahip olanlar var mı? 😊